Коммерческое предложение для лидов из документа Событие (электронное письмо для лида) для УНФ 3.0

Публикация № 1866736 23.05.23

Функциональные решения - Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

расширение УНФ лид событие коммерческое предложение УНФ 3.0

+ –
  • КП_настройка шаблона.JPG
  • КП_печать.jpg
После подключения расширения в настройке шаблонов КП для назначения "Коммерческое предложение" становятся доступными для выбора реквизиты События (эл. для лида) для лидов. В документе Событие (эл.письмо для лида): по кнопке Печать - Коммерческое предложение - выбирается нужное КП.

1. Расширение загрузить можно, зайдя в раздел Настройки -> Печатные формы, отчеты и обработки -> Расширения. 

2. После подключения расширения в настройке "CRM-Шаблоны КП и договоров" для назначения "Коммерческое предложение"становится доступным для выбора реквизиты События (эл.письмо) для лидов. Для КП из документа Событие параметры могут выбираться из подгрупп: Общие и Событие. 

3. В документе Событие (эл.письмо для лида): по кнопке Печать-Коммерческое предложение выбирается нужное КП.

Проверено на версии: Управление нашей фирмой, редакция 3.0 (3.0.3.169).

Достоинства

Возможность настроить автоматическое заполнение полей шаблона коммерческого предложения при печати из документа "Событие (эл.письмо)" для Лида, не создавая контрагента.

+ –

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Расширение: Коммерческое предложение для Лидов из документа Событие (эл.письмо для лида) для УНФ 3.0.:

.cfe 68,98Kb
0
.cfe 0 68,98Kb Скачать

Специальные предложения

Оставьте свое сообщение

См. также

Поиск забытых клиентов (клиентов, по которым не было реализаций с определенной даты) для УТ 11.4+, КА 2, ERP 2

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Абонемент ($m)

Отчет покажет по каким клиентам не было реализаций с указанной даты

1 стартмани

30.03.2023    1473    4    itcorpru    0    

4

Дата последней продажи номенклатуры. УТ 11.5

Оптовая торговля Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Абонемент ($m)

Простой отчет, показывающий позицию номенклатуры и дату ее последней продажи.

1 стартмани

02.03.2023    1609    1    user1876070    0    

1

АВС-анализ на управляемых формах

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Управленческий учет Абонемент ($m)

Представлена универсальная обработка для расчета АВС-категорий группы товаров для любых конфигураций на управляемых формах. Продемонстрирован простой способ презентации АВС-анализа потенциальным клиентам.

3 стартмани

14.02.2023    2155    2    RustIG    0    

4

Контактная информация партнеров (ERP 2, КА 2, УТ 11)

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Абонемент ($m)

Внешний отчет на СКД с контактной информацией партнеров для ERP 2, КА 2, УТ 11.

2 стартмани

25.12.2022    1909    5    KrasinAA    0    

2

Хиты продаж номенклатуры с картинками для УТ 11.4, УТ 11.5, ERP 2.4, КА 2.5

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Розничная торговля Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Абонемент ($m)

В каждой организации есть продающие менеджеры, от которых начальство постоянно требует, сколько они продали за определенный промежуток по какому-то контрагенту или же номенклатуре по определенным ценам, и посчитать выгоду в промежутке двух типов цен и вдобавок с картинками, вот ровно такую задачу решает этот отчет.

10 стартмани

13.12.2022    2138    3    kucar_ip    1    

2

Оплата счетов в разрезе менеджеров с использованием дополнительных сведений в БП 3.0

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Абонемент ($m)

Управленческие отчеты по оплате счетов – как покупателям, так и от поставщиков – в разрезе менеджеров, с группировками по контрагентам и договорам. Менеджер – дополнительное сведение к документам "Счет на оплату".

2 стартмани

12.12.2022    2421    1    accounting_cons    3    

4

ABC-анализ по периодам в иерархии

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Абонемент ($m)

Что такое ABC-анализ? В основе метода лежит принцип Парето: 20% усилий обеспечивают 80% результата. Применительно к товарному ассортименту его можно сформулировать так: 20% товаров делают 80% оборота компании. Суть метода в том, чтобы отранжировать позиции с точки зрения вклада в общую прибыльность. Все товары в результате будут разделены на три группы: Группа А — наиболее ценные позиции. Эти товары составляют 20% от общего ассортимента и обеспечивают 80% продаж. Группа В — промежуточные позиции. Составляют 30% ассортимента и делают 15% продаж. Группа С — наименее ценные. Эти товары составляют 50-60% ассортимента и дают 5% продаж. Соответственно, товары группы А продавать выгодно и на их реализации стоит сконцентрироваться, а товары из группы С приносят минимум прибыли — их количество можно смело уменьшать или вовсе выводить из ассортимента.

2 стартмани

07.12.2022    2148    1    Alexei_fox    0    

3

Продажи и прибыль в разрезе менеджеров с использованием дополнительных сведений в БП 3.0

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Учет доходов и расходов Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Абонемент ($m)

Управленческие отчеты по продажам и валовой прибыли в разрезе менеджеров, с группировками по покупателям и номенклатуре. Менеджер – дополнительное сведение в документах реализации.

2 стартмани

09.11.2022    3137    11    accounting_cons    11    

4

Поиск забытых клиентов (УТ 11.5; КА 2.5; ERP 2.5)

Оптовая торговля Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Система компоновки данных 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Сохранить клиентскую базу в текущих условиях - это необходимое условие для выживания Вашего бизнеса. Если сравнить стоимость привлечения нового клиента и возвращение старого, то разница достигает до 80%. Предлагаем Вам настроить планомерную работу в отделе продаж с помощью "отчета по забытым клиентам".

1 стартмани

02.08.2022    3206    22    user1709301    2    

4

RFM-анализ на СКД

Оптовая торговля Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Абонемент ($m)

RFM-анализ — метод анализа, позволяющий сегментировать клиентов по частоте и сумме покупок и выявлять тех, которые приносят больше денег. Данный отчет написан как пример для УТ 11.4.

1 стартмани

28.06.2022    2578    7    g_b    1    

6

Отчет "Потерянные клиенты" для УТ 11.4

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Абонемент ($m)

Отчет позволяет получить информацию по “потерянным” клиентам. Он позволяет оперативно отследить клиентов, которые перестали обращаться за покупками

2 стартмани

24.06.2022    2868    4    snmidland    1    

3

Неактуальные и актуальные клиенты по дате с суммой взаиморасчетов для УТ 11.4 , УТ 11.5, ERP 2.4, КА 2.5

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Абонемент ($m)

Очень часто хочется произвести опрос в своей компании или организации, какие клиенты являются на данный момент актуальными, то есть активно участвуют в жизни деятельности организации, или же наоборот не участвуют по каким-то определенным причинам. Для этого предназначен этот отчет, чтобы максимально оживить свою организацию и узнать причину маленьких продаж

5 стартмани

15.06.2022    2539    1    kucar_ip    1    

4

Список контрагентов с контактной информацией в колонках

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Абонемент ($m)

Печать списка контрагентов с контактной информацией в колонках.

1 стартмани

05.02.2022    4111    16    ejka    0    

2

Анализ потерянных ("зависших") клиентов [УТ 10.3], [КА 1.1], [УПП 1.3] [СКД]

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Система компоновки данных 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием Управленческий учет Абонемент ($m)

Отчет показывает зависших клиентов, которым давно не отгружалась продукция, и их контактную информацию. Выполнен на базе СКД и универсального отчета Отчет выполнен как внешний - в несколько кликов подключается к базе: В меню "Сервис" >>> "Внешние печатные формы и обработки" >>> "Внешние отчеты" добавляем новый элемент (зелененький плюсик). Нажимаем кнопку в виде "папки" и указываем скачанный отчет. ГОТОВО!

1 стартмани

04.10.2021    5469    22    Dem0    0    

5

Продажи по менеджерам в разрезе контрагентов и номенклатуры для БП 3.0

Оптовая торговля Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Абонемент ($m)

Управленческий отчет показывает количество и сумму продаж в разрезе менеджеров (ответственных), с группировками по покупателям и номенклатуре.

2 стартмани

23.08.2021    8383    20    accounting_cons    19    

5

Продажи по номенклатуре и контрагентам для БП 3.0

Учет доходов и расходов Оптовая торговля Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Абонемент ($m)

Управленческий отчет показывает выручку, себестоимость, валовую прибыль и рентабельность в разрезе организаций, номенклатуры, покупателей, первичных документов. Среди вариантов отчета - по месяцам, по годам, подробный отчет и графики.

2 стартмани

16.08.2021    10243    101    accounting_cons    39    

7

"Забытые" клиенты (УТ 11.5)

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Оперативный учет Управляемые формы Система компоновки данных 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Абонемент ($m)

Отчет выводит список клиентов с указанием даты последней продажи, количества дней с момента последней продажи и суммы последней выручки. Для Управления Торговлей 11.5.

1 стартмани

23.07.2021    5929    25    Ant10    0    

3

Упущенная выгода, потери от отмены заказов и причины отмены заказов с указанием менеджера, себестоимости без закрытия месяца в УТ 11, КА 2, ЕРП

Оптовая торговля Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Абонемент ($m)

Отчет позволяет проанализировать упущенную выгоду от отмены заказов с указанием причин отмены: «не было в наличии / цена выше, чем у конкурентов и др». Отчет позволяет определить менеджеров из заказов клиентов, по которым была отмена и увидеть сумму потерь от отмены заказов по менеджерам. Отчет показывает себестоимость и опущенную выгоду по выбранному виду цен без закрытия месяца. В отчете присутствует информация о менеджере, заказе, номенклатуре и себестоимости без закрытия месяца!

10 стартмани

27.05.2021    5553    5    user1527257    0    

1

Контактные лица контрагентов (СКД) для УТ 10.3, КА 1.1, УПП 1.3

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Система компоновки данных 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Отчет предназначен для вывода информации о контактных лицах контрагентов. Отчет подходит для организаций, занимающихся обзвоном клиентов и отправкой различной корреспонденции.

2 стартмани

23.04.2021    4931    3    KrasinC    0    

1

Телефоны владельцев дисконтных карт с выводом карт в Рознице

Розничная торговля Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:Розница 2 Управленческий учет Абонемент ($m)

Отчет выводит имеющиеся дисконтные карты с телефонами владельцев карты (телефон берется не из справочника «Контрагенты», а из дисконтной карты). Присутствует возможность отборов по владельцу карты и по карте.

10 стартмани

21.04.2021    3288    4    user1527257    0    

-1

Потерянные (не вернувшиеся) клиенты. 1С: Розница

Розничная торговля Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:Розница 2 Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Внешний отчет "Потерянные (не вернувшиеся) клиенты" для 1С: Розница.

1 стартмани

01.04.2021    5132    8    il9s_a    1    

2

Дни рождения + телефоны контрагентов. УТ 11

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Отчет формируется по месяцам и выводит дни рождения и телефоны контрагентов в этот месяц.

1 стартмани

03.03.2021    5430    2    Makyrka    0    

2

ABC-анализ клиентов. УТ 11, ERP 2.4, КА 2.4

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Отчет позволяет посмотреть изменение класса клиента с течением времени.

2 стартмани

22.11.2020    5061    9    JuliyaVik    0    

2

Аналитика "потерянных" ("забытых") клиентов для УТ 10.3, КА 1.1, УПП 1.3

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Внешний отчет выводит список клиентов с указанием количества дней с момента последней продажи, количества документов продажи и суммы продаж. Имеется возможность установить различные отборы. Для УТ 10.3, КА 1.1, УПП 1.3.

2 стартмани

11.11.2020    5673    15    KrasinC    3    

4

Отчет по сравнению регистров и проводок сч.62 для 1С:ERP Управление предприятием 2

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Анализ учета Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 Россия Абонемент ($m)

Отчет формирует данные в сравнении из регистров "Расчеты с клиентами", "Расчеты с клиентами по документам" и сальдо по сч.62

1 стартмани

14.10.2020    6339    10    lapa_kn    1    

1

Список контактов покупателей (УТ, КА)

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Абонемент ($m)

Отчет по контактам покупателей / клиентов / партнеров / контрагентов для УТ и КА.

1 стартмани

17.06.2020    6198    12    antonius888    1    

2

IT CRM - Система управления работой с клиентами для IT-специалистов + ведение домашнего бюджета

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Система управления работой с клиентами для IT-специалистов + ведение домашнего бюджета.

10 стартмани

19.04.2020    5460    0    taurus__    13    

2

Телефоны, адреса и почта клиентов и партнеров

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:Розница 2 1С:Управление торговлей 11 Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Отчет, показывающий контактную информацию по клиентам, для конфигураций Управление Торговлей 11 и для Розница 2.

1 стартмани

06.04.2020    6180    2    serega9507585993    0    

5

Оповещение менеджера об окончании договора покупателя в УТ 11.4

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Расширение предназначено для вывода уведомления менеджеру, что необходимо позвонить такому то клиенту. Уведомление выводится через 11 месяцев после заключения контракта (за 30 дней перед окончанием).

2 стартмани

22.03.2020    7362    2    uriah    0    

6

Контактная информация контрагентов (БП 3.0)

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Абонемент ($m)

Отчёт по контактной информации контрагентов для конфигураций БП 3.0.

2 стартмани

20.03.2020    6275    12    KrasinC    0    

2

Простой менеджер звонков, с учетом расписания мастера

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Управление услугами и сервисом Платформа 1С v8.3 Бытовые услуги, сервис Управленческий учет Абонемент ($m)

Менеджер звонков, подходящий для совершения множества как холодных звонков новым клиентам, так и для принятия звонков. Рассчитан на массажные салоны, парикмахерские, салоны красоты, фотографы, сауны, спа-салоны и любые другие услуги, где используются мастера, с расписанием, или предоставляемые услуги с почасовой оплатой мастера / помещения / аренды.

1 стартмани

04.03.2020    7949    0    serko8547    3    

4

ABC-анализ продаж (с контактной информацией) для УТ 10.3

Оптовая торговля Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 10 Управленческий учет Абонемент ($m)

Отчет ABC-анализ продаж с выводом колонки контактной информации по выбранному виду и типу для УТ 10.3.

1 стартмани

18.02.2020    3602    5    de0nis    0    

5

CRM для Бухгалтерии 3.0 (всё для работы менеджера продаж)

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Расширение добавляет в Бухгалтерию функцию CRM системы (Ведение контактных лиц, регистрация событий, напоминание). В списке показывает краткую информацию о клиентах и позволяет быстро открыть список документов по этому контрагенту.

3 стартмани

14.02.2020    14093    37    all4cf    29    

16

Отчет по партнерам и контрагентам (ERP 2, КА 2, УТ 11)

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Система компоновки данных 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Отчёт по контактной информации партнеров и контрагентов для конфигураций ERP 2, КА 2, УТ 11.

2 стартмани

15.07.2019    12699    72    KrasinAA    7    

5

Управление обращениями в Итилиум из одного окна, канбан-доска

Обработка документов Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Для удобства выполнения обращений и контроля выполнения обращения, в которых являешься оповещаемым, разработал отдельную форму, на которой в одном окне можно управлять своими обращениями. Можно назвать аналогом канбан-доски.

5 стартмани

05.06.2019    11130    9    MaximumIT    1    

3

Конфигурация для рекламного агентства

Управление услугами и сервисом Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Производство готовой продукции (работ, услуг) Платформа 1С v8.3 Реклама, PR и маркетинг Управленческий учет Абонемент ($m)

Данная конфигурация выполнена для решения тестового задания: Цель задания: 1) Понять, на каком из клиентов сколько мы заработали;  2) Понять, по какому виду СМИ сколько мы заработали;  3) Проследить по каждой услуге: у кого за сколько купили и кому за сколько продали, с возможностью перейти в соответствующий документ. Реализовано с помощью: 1. Справочники - контрагенты, номенклатура 2. Документы - Поступление услуг, реализация услуг 3. Отчеты - отчет по контрагентам, номенклатуре и движений.

1 стартмани

21.05.2019    12696    0    solaru    0    

3

Отчет по новым клиентам (по отгрузкам). УТ, Розница

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Платформа 1С v8.3 Оперативный учет Управляемые формы Система компоновки данных 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Абонемент ($m)

Нередко возникает необходимость оценить KPI менеджера еще по такому параметру, как привлечение (возвращение) клиентов. Данный отчет позволяет получить данные по этому параметру.

2 стартмани

15.05.2019    10239    19    lexin1976    5    

5

Коммерческое предложение из документа Коммерческое предложение клиенту (ERP 2, КА 2, УТ 11)

Печатные формы Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Внешняя печатная форма для документа Коммерческое предложение клиенту позволяет вывести на печать коммерческое предложение (ERP 2, КА 2, УТ 11).

1 стартмани

13.05.2019    10008    12    KrasinAA    0    

3

Продажи и валовая прибыль по менеджерам для БП 3.0

Оптовая торговля Учет доходов и расходов Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Система компоновки данных 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Абонемент ($m)

Управленческий отчет показывает продажи и валовую прибыль предприятия за произвольный период с группировкой по организациям, подразделениям, номенклатурным группам и ответственным (менеджерам).

1 стартмани

05.05.2019    17414    72    accounting_cons    62    

2

Отчет по клиентам. 1С Фитнес 4.0.х

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Бытовые услуги, сервис Управленческий учет Абонемент ($m)

Отчет при открытии нового клуба, показывает клиентов, с которыми не было взаимодействий более "X" дней, его статус на сейчас и его статус в будущем (если есть продажа и начало членства через несколько месяцев). Учитывает Задачи по клиенту (движение по внутреннему бизнес-процессу) и их состояние.

2 стартмани

04.05.2019    8128    1    kaiman_fedor_yandex    0    

1